热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交往 客户端 中金发布研报称，保管欧康维视生物-B（01477）2025年/2026年的盈利预测。该行保管跑赢行业评级九游体育app娱乐，斟酌到近期板块估值核心上移，该行上调基于DCF标的价35.5%至10.16港元，较现时股价有3.4%的上行空间。公司公布2025年上半年龄迹：收入2.94亿元，同比增长75.4%；期内耗费1.32亿元，对比2024年同期收窄，适应该行预期。 中金主要不雅点如下： 管线研发稳步鼓励，核心品种临床与注册说明加快
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中金发布研报称，保管欧康维视生物-B（01477）2025年/2026年的盈利预测。该行保管跑赢行业评级九游体育app娱乐，斟酌到近期板块估值核心上移，该行上调基于DCF标的价35.5%至10.16港元，较现时股价有3.4%的上行空间。公司公布2025年上半年龄迹：收入2.94亿元，同比增长75.4%；期内耗费1.32亿元，对比2024年同期收窄，适应该行预期。
中金主要不雅点如下：
管线研发稳步鼓励，核心品种临床与注册说明加快
证据公司走漏，1）OT-1001（智维泰，0.24%西替利嗪滴眼液）已获国度药监局批准交易化，具备抗过敏与抗炎双重机制；2）OT-101（低浓度阿托品）已完成扫数受试者两年期给药，展望将于2026年6月完成III期临床揭盲；3）OT-802（毛果芸香碱）III期临床练习请求获批，展望2026年头开动，有望填补国内老视领域立异药的市集空缺；4）OT-301（格贝前方素）内行多中心III期临床达到主要至极目标，卓越拉坦前方素，是潜在BIC降眼压药物；5）OT-703（0.19mg氟松懈玻璃体植入剂）获批参加海南博鳌乐城真确世界推敲利用试点，并已完成患者入组。
交易化协同效应突显，销售网罗与渠说念障翳快速膨大
1H25公司终了收入2.94亿元，同比增长75.4%，其中眼科家具销售大幅增长，获利于从Alcon引进的家具组合成功对接及智维泰等新家具的放量孝顺。公司已完成世界21，535家病院障翳，其中包括2，799家三级病院，交易化团队东说念主数跨越290东说念主，终了世界性交易网罗布局。同期，公司积极鼓励智维泰等新家具的院内市集准入责任，升迁市集占有率，打造欧康维视品牌影响力，酿成事迹新增长点。
坐褥体系慢慢完善，腹地化制造才智增强
陈述期内，公司六款家具已获坐褥批准，交易化批次坐褥有序鼓励。核心家具优施莹的腹地化坐褥参加审评公示阶段，标记着公司在供应保险和资本限度上的进一步冲突。依托苏州工场的先进工艺与供应链管控，公司“欧康制造”步地慢慢落地，该行觉得大要确保供应的踏实性和家具性量，同期强化领域化上风，有望升迁坐褥收尾和裁汰资本。改日跟着坐褥平台的捏续完善，该行觉得公司在眼科立异药的坐褥与委用时间竞争力有望进一步增强。
风险辅导：新家具上市程度不足预期；候选药物盈利不足预期。
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包袱剪辑：史丽君 九游体育app娱乐
